受國務(wù)院常務(wù)會議確定的重點(diǎn)任務(wù)影響,預(yù)計(jì)下半年城市軌交、配網(wǎng)自動化、智能氣表水表市場將出現(xiàn)加速趨勢。配網(wǎng)自動化相關(guān)規(guī)劃有望年內(nèi)出臺,可加速下半年相關(guān)招標(biāo),推薦龍頭企業(yè)許繼電氣、國電南瑞、積成電子。城市軌交領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注國電南瑞,下半年BT項(xiàng)目有網(wǎng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。表計(jì)企業(yè)關(guān)注新天科技、金卡股份、三川股份,現(xiàn)金流穩(wěn)健,盈利持續(xù)向好。
    工控與節(jié)能
    1、基本面:6-7月份企業(yè)訂單較好,表現(xiàn)出去產(chǎn)能過程中的淡季不淡。跟隨投資鏈條上的景氣度持續(xù),表現(xiàn)出與房地產(chǎn)、基建投資相關(guān)的鐵礦石、螺紋鋼、焦煤價格上漲。我們擔(dān)心未來出現(xiàn)旺季不旺的局面。海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇情況好于國內(nèi),9-10月份可能迎來出口的好轉(zhuǎn)。我們判斷,經(jīng)濟(jì)景氣度趨勢大概率持續(xù),相關(guān)電力電子、工控市場業(yè)績有保障。

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